Artwork

コンテンツは Mark Akeroyd によって提供されます。エピソード、グラフィック、ポッドキャストの説明を含むすべてのポッドキャスト コンテンツは、Mark Akeroyd またはそのポッドキャスト プラットフォーム パートナーによって直接アップロードされ、提供されます。誰かがあなたの著作物をあなたの許可なく使用していると思われる場合は、ここで概説されているプロセスに従うことができますhttps://ja.player.fm/legal
Player FM -ポッドキャストアプリ
Player FMアプリでオフラインにしPlayer FMう!

Part 2 - Our first client guest...A legal ethics professor who just happens to have worked on the FASEA education program!

27:22
 
シェア
 

Manage episode 330817388 series 3333605
コンテンツは Mark Akeroyd によって提供されます。エピソード、グラフィック、ポッドキャストの説明を含むすべてのポッドキャスト コンテンツは、Mark Akeroyd またはそのポッドキャスト プラットフォーム パートナーによって直接アップロードされ、提供されます。誰かがあなたの著作物をあなたの許可なく使用していると思われる場合は、ここで概説されているプロセスに従うことができますhttps://ja.player.fm/legal

Welcome to part 2 of our 2 part conversation with Adam Drinkwater from Treysta and his client Steve Mark. In this episode we flip the conversation and tap into Steve’s vast legal ethics experience to gain his and Adam’s reflections on how the Lumiant experience helps advisers meet their ethical obligation.

In this episode we leverage Steve’s insights from when he helped shape the FASEA ethics education program to unpack:

  • The questions advisors must ask of their process when interpreting regulation
  • How advisors should consider the questions clients might consider and address these as part of their process
  • The requirement to invest in interpersonal and communication skills to overcome the barriers clients might put up that obstruct truly getting to know a client’s interests
  • The practice of taking yourself through your experience to feel what a client would feel

To learn more about how Lumiant can help you embed values based advice into your business click visit www.lumiant.io

  continue reading

42 つのエピソード

Artwork
iconシェア
 
Manage episode 330817388 series 3333605
コンテンツは Mark Akeroyd によって提供されます。エピソード、グラフィック、ポッドキャストの説明を含むすべてのポッドキャスト コンテンツは、Mark Akeroyd またはそのポッドキャスト プラットフォーム パートナーによって直接アップロードされ、提供されます。誰かがあなたの著作物をあなたの許可なく使用していると思われる場合は、ここで概説されているプロセスに従うことができますhttps://ja.player.fm/legal

Welcome to part 2 of our 2 part conversation with Adam Drinkwater from Treysta and his client Steve Mark. In this episode we flip the conversation and tap into Steve’s vast legal ethics experience to gain his and Adam’s reflections on how the Lumiant experience helps advisers meet their ethical obligation.

In this episode we leverage Steve’s insights from when he helped shape the FASEA ethics education program to unpack:

  • The questions advisors must ask of their process when interpreting regulation
  • How advisors should consider the questions clients might consider and address these as part of their process
  • The requirement to invest in interpersonal and communication skills to overcome the barriers clients might put up that obstruct truly getting to know a client’s interests
  • The practice of taking yourself through your experience to feel what a client would feel

To learn more about how Lumiant can help you embed values based advice into your business click visit www.lumiant.io

  continue reading

42 つのエピソード

Όλα τα επεισόδια

×
 
Loading …

プレーヤーFMへようこそ!

Player FMは今からすぐに楽しめるために高品質のポッドキャストをウェブでスキャンしています。 これは最高のポッドキャストアプリで、Android、iPhone、そしてWebで動作します。 全ての端末で購読を同期するためにサインアップしてください。

 

クイックリファレンスガイド