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コンテンツは Yatin Chadha によって提供されます。エピソード、グラフィック、ポッドキャストの説明を含むすべてのポッドキャスト コンテンツは、Yatin Chadha またはそのポッドキャスト プラットフォーム パートナーによって直接アップロードされ、提供されます。誰かがあなたの著作物をあなたの許可なく使用していると思われる場合は、ここで概説されているプロセスに従うことができますhttps://ja.player.fm/legal
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Dissecting Trusts with Jamie Golombek

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Manage episode 364288306 series 2786045
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Jamie Golombek is back!!! This time to discuss a frequently requested topic: TRUSTS
Outline:
Jamie's background (1:48)
Basic overview of trusts (3:15)
Big picture: why would one want to open a trust? (6:12)
Trusts nitty gritty (contributions, assets, taxes, corporate transfers) (7:45)
Income splitting using a trust (11:09)
Tax implications for trust income (14:45)
Investment strategies for a trust (15:47)
Deferral of capital gains (16:42)
Estate freeze - mechanics & role of a trust (17:50)
Other trusts: alter ego, joint partner, foreign inheritance (20:35)
A few notes on charitable gifting (24:45)
The current landscape in advanced tax planning (26:46)
Who benefits from a trust, how much $$ do you need? (28:56)
Parting words, advice for 2023 (30:03)
Jamie's article on trusts: https://www.jamiegolombek.com/media/in-trusts-we-trust-en.pdf
YouTube Videos for this Episode:
https://www.youtube.com/watch?v=y14V8TFUOwU&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=yT9gw7ZgB7s&t=10s
My links:
https://www.linkedin.com/in/yatin-chadha-29074b109/

beyondmdpodcast@gmail.com

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Trusts nitty gritty (contributions, assets, taxes, corporate transfers) (7:45)
Income splitting using a trust (11:09)
Tax implications for trust income (14:45)
Investment strategies for a trust (15:47)
Deferral of capital gains (16:42)
Estate freeze - mechanics & role of a trust (17:50)
Other trusts: alter ego, joint partner, foreign inheritance (20:35)
A few notes on charitable gifting (24:45)
The current landscape in advanced tax planning (26:46)
Who benefits from a trust, how much $$ do you need? (28:56)
Parting words, advice for 2023 (30:03)
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