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コンテンツは Benjamin Brandt CFP®, RICP® and Benjamin Brandt CFP® によって提供されます。エピソード、グラフィック、ポッドキャストの説明を含むすべてのポッドキャスト コンテンツは、Benjamin Brandt CFP®, RICP® and Benjamin Brandt CFP® またはそのポッドキャスト プラットフォーム パートナーによって直接アップロードされ、提供されます。誰かがあなたの著作物をあなたの許可なく使用していると思われる場合は、ここで概説されているプロセスに従うことができますhttps://ja.player.fm/legal
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Lessons Learned from Fall Tax Meetings, Ep #329

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As you probably know by now, Bret and I are here to help you spend more money and spend less in taxes so that you can live an even better life in retirement.

This week we’re helping you do that by sharing some lessons that we learned from our clients’ fall tax meetings. If you enjoyed our Lessons in Estate Planning episodes last spring, you’ll love hearing what we learned from our clients this fall. Press play to hear what you can learn from our experience with our clients.

Outline of This Episode
  • [1:42] Why we love Roth conversions
  • [10:40] Don’t forget to plan for taxes as a widow/er
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