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コンテンツは Kevin Kroskey, CFP® & Tyler Emrick, CFA® CFP®, Kevin Kroskey, Tyler Emrick, and CFA® CFP® によって提供されます。エピソード、グラフィック、ポッドキャストの説明を含むすべてのポッドキャスト コンテンツは、Kevin Kroskey, CFP® & Tyler Emrick, CFA® CFP®, Kevin Kroskey, Tyler Emrick, and CFA® CFP® またはそのポッドキャスト プラットフォーム パートナーによって直接アップロードされ、提供されます。誰かがあなたの著作物をあなたの許可なく使用していると思われる場合は、ここで概説されているプロセスに従うことができますhttps://ja.player.fm/legal
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Widowed in Retirement - How to Plan for the Financial Changes

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Manage episode 361830305 series 2401634
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Losing a spouse is difficult. Losing a spouse that handles your household finances is devastating. Hear Tyler Emrick, CFA®, CFP®, discuss what you need to know to ensure your household is in good financial shape after you pass and how True Wealth Design helps families when they need it the most – after a loss of a loved one.

Here are some of what we discuss in this episode:

  • Experience working with families in this situation. (1:26)
  • The problems that arise when just one spouse handles everything. (3:33)
  • Getting a person comfortable to make decisions and take over the financial role. (8:06)
  • How we advise people about the estate planning process. (10:57)
  • The division of labor in the household and Tyler’s personal experience. (13:23)
  • What are the typical changes for the surviving spouse? (20:21)

Have questions?

Need help making sure your investments and retirement plan are on track? Click to schedule a free 15-minute call with one of True Wealth's CFP® Professionals.

http://bit.ly/calltruewealth

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147 つのエピソード

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  • Experience working with families in this situation. (1:26)
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  • How we advise people about the estate planning process. (10:57)
  • The division of labor in the household and Tyler’s personal experience. (13:23)
  • What are the typical changes for the surviving spouse? (20:21)

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