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コンテンツは Kevin Kroskey, CFP® & Tyler Emrick, CFA® CFP®, Kevin Kroskey, Tyler Emrick, and CFA® CFP® によって提供されます。エピソード、グラフィック、ポッドキャストの説明を含むすべてのポッドキャスト コンテンツは、Kevin Kroskey, CFP® & Tyler Emrick, CFA® CFP®, Kevin Kroskey, Tyler Emrick, and CFA® CFP® またはそのポッドキャスト プラットフォーム パートナーによって直接アップロードされ、提供されます。誰かがあなたの著作権で保護された作品をあなたの許可なく使用していると思われる場合は、ここで概説されているプロセスに従うことができますhttps://ja.player.fm/legal
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Ep 113: Enhancing Your Charitable Giving

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Most Americans donate to charity yearly, and many have distinct goals in their retirement plan to meet annual charitable donations. Most also give cash … the tax-efficient way to give.

Hear Kevin and Tyler discuss ways to tax-optimize your charitable giving. Whether through bunching your deductions or using donations of appreciated stock, each coupled with a donor-advised fund can help you gain a bigger tax break and meet your charitable goals in the Retire Smarter way.

Here's some of what you'll learn in this episode:

  • Why we want to be more thoughtful of the why behind charitable giving. (4:20)
  • Details on the current standard tax deduction amounts. (11:25)
  • How you can utilize the bunching strategy to maximize deductions. (14:17)
  • An example of how clients typically approach giving. (17:11)
  • Assets you might consider giving instead of cash. (20:35)

Have questions?

Need help making sure your investments and retirement plan are on track? Click to schedule a free 15-minute call with one of True Wealth’s CFP® Professionals.

http://bit.ly/calltruewealth

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145 つのエピソード

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